Ganzheitliche 360° Finanzplanung

Ihr zuverlässiger Finanzpartner für die Region Rosenheim und München

Best Service
Bei uns stehen Sie und Ihre Bedürfnisse garantiert immer im Mittelpunkt.
100% Zufriedenheit
Mehr als 500 zufriedene Kunden, Vertrauen auf unsere Expertise – ein Erfolg, der für sich spricht.
Best Advice
Sie erhalten immer die bestmögliche Lösung, perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Geld-zurück-Garantie
Ihre Zufriedenheit steht an erster Stelle – Geld-zurück-Garantie inklusive.
Persönlich oder digital
Unsere Services – Persönlich vor Ort oder bequem im virtuellen Beratungsraum.
Rundum gut betreut


Das ist
360° Finanzservice

Unser 360° Finanzservice bietet Ihnen eine individuell zugeschnittene Betreuung, die alle Aspekte Ihrer Finanzen abdeckt. Von unabhängiger Finanz- und Anlagenberatung über Steueroptimierung bis hin zu einer umfassenden Finanzanalyse – wir stehen Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite. Wir erstellen für Sie eine ganzheitliche Finanzanalyse, überprüfen und optimieren Ihre bestehenden Absicherungen, Vorsorgen, Finanzierungen sowie Kredite und führen eine durchdachte Depotanalyse sowie Depotoptimierung durch. Unser Ziel ist es, nachhaltige finanzielle Vorteile und Mehrwerte zu schaffen, indem wir Ihre finanzielle Situation strukturieren, Kosten senken und Ihre Rendite maximieren. Dank unserer unabhängigen Beratung erhalten Sie Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind – für mehr Sicherheit und Erfolg in Ihrer finanziellen Zukunft. Und das zahlt sich aus!

100% Finanzoptimierung
Finanzcheck und Finanzkompass
Zuschüsse und Förderungen
Investitionen u. Kapitalaufbau
Vorsorgen und Versichern
Freie Produktauswahl
Erfahrung zahlt sich aus

Das sagen
Kunden über uns!

Zufriedene Kunden sind unser größter Erfolg. Lesen Sie, wie wir Menschen dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein.
Mit Zuversicht und Sicherheit in die Zukunft


Für Freiberufler und
Gewerbetreibende

Alles von Anfang an richtig zu machen, ist besonders für Freiberufler und Gewerbetreibende eine enorme Herausforderung. Eine umfassende Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsanalyse deckt Schwachstellen auf und richtet den Blick auf den Aufbau eines stabilen Gerüsts, mit dem es sich deutlich leichter arbeiten lässt. Als unabhängiger Finanzberater stehe ich Ihnen in allen Fragen voll zur Verfügung.
Freiberufler brauchen eine sichere Zukunft
Vertrauensvoller Umgang zählt
Das Schiff seefest machen


Für Unternehmer und
Entscheider

Als Unternehmer geht es um Kernthemen wie den Erhalt der Liquidität, sinnvolle Investitionen, Kapitalaufbau sowie natürlich Gewinnerzielung und Gewinnmaximierung. Packen Sie daher jetzt zu und nutzen Sie Ihre volle Kernkompetenz als Entscheider, um sich finanziell nach allen Seiten hin optimal aufzustellen und die Kennzahlen zu optimieren. Die Finanzdienstleistungen können Sie entweder nach Zeitaufwand als Honorarberatung buchen oder eine Finanzberatung auf Provisionsbasis wählen.
Mehr aus Ihrem Kapital machen


Für private
Haushalte

Als unabhängiger Finanzberater helfe ich Ihnen dabei, wieder einen Überblick über Ihre Finanzen zu kriegen und den Finanzkompass auf Erfolgskurs zu stellen. Lassen Sie uns zudem gemeinsam über Ihre Vorstellungen reden und Versorgungslücken schließen. Es geht um Kapitalaufbau, Fördermöglichkeiten, Altersvorsorge und das Umsetzen von Finanzierungen. Wählen Sie frei zwischen Honorarberatung oder Finanzberatung auf Provisionsbasis – gewinnen tun Sie in beiden Fällen.
Guido im Gespräch mit einem privaten Haushalt
Vertrauen zahlt sich aus

Diese Zahlen sprechen für sich

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Zufriedene Kunden

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Finanzanalysen

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Kundenvorteil

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Finanzprodukte 

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Passivität bringt Ihr Geld nicht weiter


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